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Linamar (LNR)

Suite aux propositions de titres 2017, j'ai pensé qu'on pourrait partir une discussion sur Linamar.

http://seekingalpha.com/article/4027566-linamar-positioned-road-ahead

http://seekingalpha.com/article/3983377-linamar-dream-fundamental-stock

La compagnie réussi à augmenter sa part de marché mois après mois et livre des résultats records mois après mois.  Une super exécution avec un bon bilan.  Je ne sais pas si les 2 prochaines années seront aussi fantastiques, mais je me vois bien dans 5-10 ans avec ce titre dans mon portefeuille et un super rendement.


Réponses

  • 4 Réponses trié par Votes Date
  • Je voulais juste ajouter que l'on paie environ 7,5 fois les cashflow après intérêts présentement.
  • Merci GourpePretoria de partir ce fil. De mon côté, je ne connais pas Linamar mais j'ajouterais cette opinion de Philippe Leblanc au dossier :

    https://www.cote100.com/fr/avis/les-affaires/linamar-et-la-renumeration-ou-faut-il-tirer-la-ligne
  • C'est vrai mais ça n'enlève pas les qualités de linamar. Je pense plus que le titre n'est pas cher à cause du peak auto sales.

    Est-ce qu'il est vraiment pas cher? Je sais pas. Je dirais que non compte tenu des risques mais je dirais qu'il est bien évalué. Par contre leur backlog de 4milliards est intéressant et nous permet de voir venir!!!
  • Je suis investi dans Linamar et pour paraphraser Monish Pabrai, je trouve que ce placement est "Pile, je gagne, face, je ne perd pas grand chose". Cette entreprise offre un rendement supérieur à ses pairs tout en étant évalué au même niveau que ces derniers. À long terme, le marché n'aura pas le choix de hausser l'évaluation de Linamar (Je gagne) ou de diminuer celle de ses pairs (je ne perd pas grand chose). En plus des pièces d'auto, cette entreprise fabrique d'autre équipements motorisé tel les lift Skyjack... Ces équipements sont une petite partit des résultats de Linamar, mais ils sont, selon ce que j'en comprend, les leaders sur ce marché

    Comme GroupePretoria, j'aime leur exécution et j'aime encore plus la CEO, Linda Hasenfratz, je l'ai dcouverte pour la première fois dans cet article: https://www.cpacanada.ca/fr/connexion-et-nouvelles/cpa-magazine/articles/2015/aout/linamar-l-ere-linda

    Pour ce qui est de la rémunération M. Hasenfratz, elle est assurément élevée, mais si l'entreprise continue avec ses résultats supérieurs, ce ne sera qu'un moindre mal que je suis prêt à assumer. 

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