Mon objectif est d'effectuer le suivi (tracking) de mon portefeuille. J'utilise la plateforme de courtage Disnat et j'aimerais avoir plus d'outils d'analyse (ex. analyser le rendement de mon portefeuille globale annualisé). Présentement, je télécharge les donnés en format .csv que je manipule ensuite avec un tableur.
J'aimerais savoir quel outils utilisez-vous pour suivre (tracker) votre portefeuille?
J'ai trouvé quelques exemples et me demande si vous avez déjà de l'expérience avec certains qui fonctionnent bien avec Disnat.
Réponses
Aussi, je travaille actuellement sur un fichier excel de suivi de PBR fiscal à des fins d’impôts, crois-tu que l’outil pourrait être modifié sans trop de travail pour correspondre à ce besoin ?
Sinon ça semble super! Une fonction pour suivre le rendement sur une période donnée pourrait être vraiment pratique, pour comparer des années et des mois de référence. Keep up the good work.
Salut Phil,