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Si la peur de l'IA sur les titres de software est plus grande que ses effets sur le secteur, que la croissance de csu continu , 2880$ serait le prix d'entrer à la Terry Smith, pour avoir un taux de rendement des fcf équivalent au bond du trésor 10 a…
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Je reviens avec une parti d'une étude tirée d'un grand reportage sur ce sujet où un élève discutait de ça avec son prof. Luc: Le coté obscur est il le plus fort? Yoda: Non, plus rapide, plus facile, plus séduisant. Luc: Mais comment rec…
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Pas mal le titre de zozo Patrick, merci. Japon, Une machine à cash flow. On le situe avec un model plus asset light que amzn, leurs dépenses en capex se retrouvent surtout au niveau des entrepôts qui sont toujours en améliorations, mais pas la dép…
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Encore renforcer ma position. Trop de possibilité de fort gain pour risque un léger. Point à surveiller, la règlementation (Bäle 3). La banque se diversifie en développant son coté banque de financement afin de réduire sa concentration en model axé…
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Ca devrait bouger un peu plus cette année niveau évaluation. On devra intégré l'acquisition de JHCC (boyd à émis 6.3 millions, presque 30% de hausse d'actions).Pour passer de 1000 sites a 1273. La dette aussi va augmenter, Boyd prévoit la ramener so…
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Tip 774 il parle beaucoup d'Adobe (minute 56) aussi de LULU (min 35)
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C'est difficile de battre les indices, particulièrement dans un environnement de grand changement technologique. D'ailleurs l'environnement Nvidia et tout ce qui concerne l'IA, est responsable d'une grande parti de la hausse des indices, malgré que …
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Tip 770 43:30 sur kinsale
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Résultat positif. Aquisition de Tuneln, compagnie qui ressemble a stingray. Paye 1.59X les revenus (ray est autour de 2X) , paye 5.83 X le BAIIA, (Ray se négocie autour de 9X). Je conserve.
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Comte rendu de Christopher Bloomstran Berkshire Hathaway a publié ce matin des résultats très solides pour le troisième trimestre. Heureusement que je ne suis pas l'analyste qui a abaissé sa recommandation sur Berkshire cette semaine, anticipant de…
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Je pensais que carvana ferait faillite et que kmx aurait le champs libre comme quoi c'est tellement difficile de prévoir. Le price to book est de 0.78 ce soir elle reste rentable. Les values vont surement entrer après que les “croissance“ soit sorti…
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Rachat de ozk bank. Je trouve son évaluation (1X sa valeur comptable tangible) basse. Elle devrais surpassé le s/p 500 dans les prochaines années(c/b ±24). Roe 12% ttm, dividende ±3%. L'ambiance sur les prêts resg est négative présentement, même …
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IA: cercle vertueux. Plus le commerce électronique grandit, plus il y a de transaction via méli pago (fintech), plus pago augmente ,plus meli obtient des données sur les habitudes financières de ses clients. Cela lui permet de mieux évaluer le risqu…
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Certain qu'on paye cher cette croissance de knsl. P/B par action 2020=25$ , 2024=63$ (23% annuel) On est plus dynamique qu'une croissance de compagnie d'assurance mature. Pour l'évaluation des ratio qu'elle mérite , c'est très suggestif chacun y voi…
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Recalcul /essais, du rendement attendu (projection)de knsl en partant des 5 dernières années est d'un résultat net en hausse de 25% par années Qui pourrait bien être un calcul conservateur. On a vu qu'on devrais suivre le roe pour une financièr…
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Le marché semble apprécié la tendance de retournement qui prend forme. La hausse du prix des voitures d'occasions qui rend les réparation avantageuses pour les assureurs et aussi des prime d'assurance qui se stabilisent. Les ventes comparables en …
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Avec ses résultats d'aujourd'hui, elle se rapproche de banque RY pour détenir le premier rand de l'indice tsx 60. Csu et Shop amène un peu de piquant dans notre indice.
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Opinion On payait entre 20 et 50 X les fcf dans les années ou la compétition était moins présente (2023 et avant) et lulu avait un produit différentié. Le marché aime comblé un écart lorsque les marges sont élevé. Aujourd'hui, même costco est att…
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Charlie Munger ne dirait pas “je n'investis pas en conséquence du monde dans lequel je voudrais vivre, mais dans le monde dans lequel je vis “ Pour le reste, nombres d'utilisateurs journaliers de la grande famille : Encore en hausse , 3.48 milliar…
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5% du ptf.
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Ralentissement de la croissance, explication conf.telephonique . “nous sommes confrontés à des difficultés liées à la concurrence“ (relatif à) “Certaines sociétés d'assurance de premier rang affichent des ratios de sinistres bruts intenables de …
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Medp et fiserv (fi) 2 réactions totalement opposées, mais les 2 réactions sont relié au même phénomène, celui de la prime donné à la durabilité de la croissance supérieur. Pour Medpace hier, le marché est rassuré sur la tendance à long terme de…
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L'action recule encore, je suis aller voir à Laval, 3 caisses qui fonctionnent et 8 personnes en ligne. La vendeuse me dit qu'il n'y a rien d'anormal et parfois la ligne d'attente va jusqu'à la salle d'essayage. Une hirondelle ne fait pas le print…
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Les actionnaires de berkshire sont la plupart des actionnaires vraiment fidèle à Buffett/Munger. Le doute qui était peu existant avec Warren est il devenu plus présent depuis le départ de celui-ci . Il ,n'y aura surement que peu d'impact pour la ges…
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Je demande à GEMINI pourquoi Steh Klarman a acheté eagle et à quel prix il l'a payé. Il me sort une réponse en 10 secondes que j'ai mis des heures à trouver. L'IA deviens incontournable c'est fou. Si des gens veulent partager la dessus ce serait u…
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Dernier clip de WSB est encore très intéressent. , Joseph Shaposhnik, lance Rain water equity's. 50% des compagnies à long terme ( selon étude de Hendrick Bessemer )ont des rendement négatif. Son fond pour éviter ca focus sur: Critères -Revenu ré…
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Des accords de License exclusives de Sumitomo. Pour Sumitomo: “Cette cession s'inscrit dans notre stratégie à long terme visant à nous concentrer sur nos marques principales et à les développer aux États-Unis, ainsi qu'à accélérer la commercialisat…
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L'étude vous a un peu allumé ? Je récidive avec une autre. C'est très intéressent. https://fundasyinvestor.substack.com/p/kinsale-built-for-efficiency-and
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Le responsable: Solutions informatique et de cybersécurité (ITCS) transcription tel. Permettez-moi tout d'abord de souligner que nos résultats du deuxième trimestre ont été inférieurs aux attentes. Bien que cela soit décevant, il est important de…
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Il me semblait aussi que Ajit Jain semblait fragile non ?