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Portefeuilles 2021
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Réponses
C'est surtout un titre qui performe exceptionnellement bien: Futu Holding. J'avais pensé en faire une présentation plus poussé sur le forum, mais avec la montée depuis le début de l'année, je pense que c'est trop chèrement évalué pour que j'en vante les mérites. On verra lors des prochains résultats trimestriel si la croissance se poursuit.
Bonjour à tous,
C’est ma première participation sur ce forum et je me lance avec ma sélection pour 2021. En fait, c’est mon portefeuille réel et je possède certains de ces titres depuis plusieurs années.
Couche-Tard (ATD.B) : Pas besoin de présentation. Titre en portefeuille depuis plus de 4 ans. J’ai une grande confiance dans les gestionnaires et dans la stratégie d’acquisitions de la compagnie. J’ai profité de la baisse du cours à la suite de la tentative d’achat de Carrefour pour augmenter ma participation. Titre défensif, acquisition transformationnelle à venir.
Dollar General (DG): Titre en portefeuille depuis près de 4 ans. Un réseau de plus de 16 000 magasins de proximité dans des régions rurales peu desservit pas les grandes surfaces, pas mal plus qu’un magasin à 1$. Ouverture de nouveaux magasins soutenue et plusieurs initiatives de croissance interne avec l’ajout de nouveaux produits. Mise en place d’un nouveau créneau de croissance avec le lancement de la nouvelle enseigne ‘’popshelf’’. Je n’attends qu’une baisse du cours pour augmenter ma position.
Facebook (FB): Pas besoin de présentation. Titre en portefeuille depuis près de 3 ans. Je conserve le titre malgré les controverses en raison de ses bons résultats. La compagnie est bien placée pour poursuivre sa croissance. Le risque d’un démantèlement par les autorités américaines ne m’inquiète considérant que la vente de certains actifs pourrait permettre de les valoriser convenablement.
Knight Therapeutics (GUD) : Titre nouvellement en portefeuille. Compagnie de vente sous licences de produits pharmaceutiques sous la gouverne de Jonathan Ross Goodman derrière le succès de Paladin. Acquisition transformationnelle de Grupo Biotoscana établie en Amérique latine réalisée récemment. Le titre est peu cher et j’ai confiance dans la vision d’expansion de M. Goodman.
Berkshire Hathaway (BRK.B): Pas besoin de présentation. Titre en portefeuille depuis 5 ans. Le titre est solide et sécuritaire pour constituer l’assise d’un portefeuille. J’ai confiance dans la vision de M. Buffet, mais je me questionne sur la pertinence de conserver le titre considérant la performance des dernières années. Buffet est reconnu pour profiter des crises, alors je lui laisse encore un peu de temps pour voir si les rachats d’actions portent fruit. Qui sait peut-être que quelques acquisitions sont à venir?
Brookfield Asset Management (BAM.A): Titre nouvellement en portefeuille. Compagnie de gestion d’actifs établie depuis très longtemps et bien diversifiée : immobilier, infrastructure, énergie, énergie renouvelable, etc. Reconnu pour profiter des crises pour acquérir des actifs en difficulté et les revaloriser.
Stella Jones (SJ) : Titre en portefeuille depuis un peu plus de 2 ans. Entreprise de commercialisation du bois bien diversifiée : traverse de chemin de fer, poteaux de téléphone, bois de construction et industriel. Ce n’est pas un titre époustouflant, mais la compagnie est solide, réalise des acquisitions bien ciblées et pourrait profiter du boom de la construction résidentielle.
Pfizer (PFE): Pas besoin de présentation comme on entend parler de la compagnie à tous les jours dans les médias. Titre en portefeuille depuis octobre 2020. Compagnie solide, avec une nouvelle stratégie de croissance. L’entreprise se recentre sur la recherche et développement et s’est départie du volet commercialisation notamment avec son alliance avec Mylan pour le lancement de la nouvelle coentreprise Viatris. Le vaccin contre la Covid-19 réalisé avec BioNTech fournira des revenus intéressants pour les prochaines années. Bon dividende (4,36%) et en prime j’ai obtenu des actions de Viatris. J’avoue que je m’attendais à ce que le cours augmente de valeur entre 12% et 15% et se maintienne. Je conserve.
Viatris (VTRS) : Titres reçus à titre de dividende de Pfizer à la suite de la création de la nouvelle coentreprise avec Mylan.
Banque Toronto Dominion (TD): Pas besoin de présentation. Titre acquis lors de la baisse du mois mars 2020. Entreprise solide, évaluation raisonnable et bon dividende (4,34%).
@Rejean_Prevoyant la date limite pour une soumission était il y a quelques semaines... Partie remise pour 2022 ;-)
On en parle pas beaucoup ici mais c'est vrai que le $us fait des ravages dans un compte... Un an jour pour jour c'est à peu près -14%
Perso, les rendements du QQQ SPY et DIA et tout le trading à coté couvrent amplement la débarque mais je me demande quand même jusqu'ou on ira. De 2009 à 2011 le USD a planté de 20% environ. Dans ces années là j'avais pas autant de USD. Aujourd'hui le manque à gagner est dans 6 chiffres solides
You win some you lose some.
Reste que 5-6 mois, cela ne me semble pas très représentatif, la meilleure preuve est ma performance actuelle, très potable, alors que je débute totalement.
Si je peux me permettre, tes questions sont de quelles natures, je peux peut-être t'aider?
Éric
Je crois que de regarder l'indice canadien peut aussi aider car plusieurs ont des actions canadiennes.
L'exercice du portefeuille est vraiment riche d'enseignements, même si c'est une petite période d'un an. J'en suis à me dire que je devrais "acheter" les indices américain et canadien combinés à quelques blue ships, et laisser faire pour le reste.
@Driveshoe: autre statistique interessante, le Portefeuille Chouchou est au 43e rang sur 59. On a donc pas une grosse annee collectivement. Les annees ou le Petrole et autres Matieres Premieres font bien vont etre difficiles pour nous puisque je crois qu'il y a peu d'investisseurs dans ces domaines sur ce site.
Depuis longtemps, le marché américain est effectivement le plus performant. Le SP500 reflète la force du capitalisme US, mais le passé n'est pas toujours garant du futur. Si la bourse n'est pas une passion, acheter l’indice (surtout US) peut très bien faire l'affaire.
Par contre, si la bourse nous passionne, et qu'on a du plaisir y investir de son temps, c'est fascinant. Cela va probablement nous coûter de l'argent les premières années, vs. être investi sur un ETF, mais si on apprend de nos erreurs, l'apprentissage et la plus value des rendements en vaut la peine.
Bravo tout le monde!
Costco me donne une chance dans la vraie vie et dans le portefeuille virtuel, avec un spectaculaire 50%. Ce sont les derniers achats que j'ai fait dans la vraie vie : du Costco en janvier et du Coscto en février 2021.
C'est une année étrange, il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises avec de très gros gains et beaucoup dans le négatif. On va revenir à des rendements plus normaux si la pandémie finit par finir, j'imagine.
Merci marcfortier ! Félicitations aux amis Cynetos et Joeblo… de belles performances. Cynetos a d’ailleurs les meilleurs gagnants de l’année.
J’ai encore tous les titres du Portefeuille 2021, sauf un. Ma performance dans le réel est à deux ou trois points de pourcentage seulement de la performance du portefeuille du Forum mais avec cependant 38 titres (beaucoup trop, je le sais), mais il y a 13 positions qui représentent moins de 1% du portefeuille chacun, ça me permet de les suivre de plus près. Donc, beaucoup de coup sûrs, pas vraiment de longues balles, et un ou deux retraits sur des prises. L’important de mettre la balle en lieu sûr, souvent. Et 2020 et 2021 ont offerts de belles opportunités.Au plaisir de se retrouver dans le portefeuille 2022 !
C'est assez proche du rendement de mon portefeuille du forum.
10 portefeuilles sur 56 ont battu le S&P 500. Ce n'est pas un mince exploit compte tenu de la performance impressionnante de cet indice (+27%).
Félicitations particulières au trio de tête (Stan Mikita, Cynetos et Joe Blo) !
Un autre phénomène qui m'a aidé c'est que j'ai fait au moins cinq transactions à court terme. 4 sont fermées avec 15% de rendement et la cinquième est ouverte avec une cible de 33$ sur SNC qui me donnerait aussi 15%. Habituellement je ne fait qu'une transaction à court terme par année. La seule autre année où j'en avait fait plusieurs c'est 1999, juste avant le crash des dot com.
Tout ça me donne un rendement de 34,32% pour l'année selon mon site de courtage.
Le même phénomène s'est produit dans mon portefeuille réel. Quelques bonnes performances dans mes grosses positions (Constellation, Apple, Shopify, Etsy, Couche-Tard) mais annulée par d'autres positions à la baisse. Bref, un portefeuille au point mort côté rendement en 2021. Que voulez-vous (comme dirait un ancien PM), on ne peut casser la baraque à chaque année...
J'ai quand même hâte de voir ce que va faire ma sélection 2021 sur 3 et 5 ans. Si on fini par se sortir de la pandémie et que Farfetch, JD et Salesforce ont le futur brillant que j'imagine, que Gdi et Premium Brands poursuivent leur croissance tranquille... le résultat pourrait être meilleur. À suivre.