Sondage sur les outils de suivi de portefeuille

Réponses

• 27 Réponses trié par Votes Date
• MarioP

  septembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'utilise Yahoo pour le suivi quotidien mais un outil excel de ma conception pour le calcul des rendements
• GroupePretoria

  septembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'aimerais avoir un outil qui me permet de faire des transactions avec un calcul de rendements et les nouvelles sur le stock.
  
• Silicon

  septembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'utilise un fichier maison avec numbers sur le Ipad , celui ci se met automatiquement a jour a minuit  (je parle prix des actions)  https://support.apple.com/en-ca/HT207109   qui decrit la partie de mise a jour des quotes , encore que certaines quotes manquent a l'appel  (Ex: TECK a toronto alors qu'on l'a aux USA)

  
  

   Pour le reste je fais un suivi avec ma firme  (scotia)  ou avec la plateforme flightdesk tout tourne en temps réel

  
  

  Mais c'est loin d'être complet .
• philrancourt

  septembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Près de 80% des gens ne sont pas vraiment satisfait de leur outil de portefeuille...
• GroupePretoria

  septembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Le problème principal à mon avis c'est là que la plupart des sites de gestion de portefeuille ne suivent pas tous les types de titre. Par exemple j'ai de la difficulté à y inscrire XPEL ou LTE
• philrancourt

  novembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Comment trouvez-vous la nouvelle version de Google Finance ?
• Automne

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Ce que j'aime pas c'est de pas pouvoir voir rapidement ma liste d'une trentaine de titres en une seule page.
• philrancourt

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Moi aussi, je ne trouve pas ça très bon comme redesign.... plus joli que fonctionnel... 
  
• Sam

  décembre 2017 Vote Up1Vote Down

  Finance.google.com pour ceux qui préfèrent l'ancienne version. Mon portfolio y est toujours.
• Pas_77

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Merci pour le hint, pour ma part,  je déteste la nouvelle version de google finance. J'utilisais depuis le tracking de Gurufocus, j'aime le site et l'information qu'on y trouve, mais une partie est payante et il n'y a pas d'information gratuite sur les titres canadiens. 

  
  

  Je suis d'avis qu'il y aurait de l'argent à faire si quelqu'un lancait une start up pour ce type de service. Malheureusement je ne suis pas programmeur.  
• philrancourt

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  @Pas_77 ; Le problème pour un tel projet, ce n'est pas la programmation, c'est les droits de diffusion des infos financières. Les données appartiennent aux différentes plateformes boursières et il faut les payer assez chères pour avoir le droit de les diffuser. Yahoo avait jusqu'à dernièrement un API "un peu underground" que l'on pouvait utiliser mais ils ont mis fin au service.  
• ffournier

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  ShareSight (https://www.sharesight.com/ca/) semble répondre à pas mal de cas d'utilisation.

  
  

  Ils viennent de mettre en ligne un outil pour importer votre portefeuille GoogleFinance. 

  
  

  Pour les utilisateurs de Questrade, il y a aussi un outil d'importation de vos transactions.

  
  

  Je n'ai pas encore essayé, c'est sur ma liste de todo pour les Fêtes (pas le temps là), donc je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas.

  
  

  
  

  
  
• ffournier

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Quelques trucs intéressants sur ShareSight 

  
  

  4 ways ShareSight is better than GoogleFinance

  https://www.sharesight.com/blog/4-ways-sharesight-is-better-than-google-finance/
  

  
  

  La question du calcul de rendement est une question qui revient quand même assez souvent sur le forum, voici leur méthodologie:

  https://help.sharesight.com/ca/performance_calculation_method/?_ga=2.179793444.146254954.1512675810-401907049.1512157228
  

  
  

  
  

  
  

  
  
• GroupePretoria

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Share sight charge 30$ par mois pour suivre plus de 20 titres!! C’est du vol!
• ffournier

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Share sight charge 30$ par mois pour suivre plus de 20 titres!! C’est du vol!

  Comme je disais, je n'ai pas testé les features, Aucune idée si ça vaut le prix demandé ou pas! L'outil semble par contre assez complet. 

  
  

  Wallmine semble également une alternative, mais semble seulement pour le marché US. (https://wallmine.com/)

  
  

  wikinvest semble avoir comme nouvelle feature portfolio (https://www.wikinvest.com/account/portfolio/regx/start)

  
  

  SigFig semble être une autre alternative (https://www.sigfig.com/site/?utm_source=wikinvestReferral&utm_content=Control-skipSpreadsheet#/home/am)

  
  

  
  

  
  
• GroupePretoria

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'ai testé plusieurs et le problème c'est les stocks sur le canadian value exchange.  la pluspart traite bien les stocks US.  Quelques uns traite le TSX mais rare sont ceux qui sont capable de suivre les titres comme :

  
  

  SSG

  LTE

  PTE

  DAP.U
• ffournier

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Voici la liste des exchange supportés par ShareSight : 

  
  

  https://help.sharesight.com/ca/supported-stock-exchanges-and-managed-funds/
  

  
  

  Les compagnies listées devraient s'y retrouvées.
• GroupePretoria

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Oui mais 30$ par mois... je vais me faire un Numbers ou Google sheets
• Ferenc1

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  Pour le suivi de mon portefeuille j'utilise le site de mon courtier, qui est correct mais sans plus.

  Pour les recherche sur un titre je vais aussi consulter Yahoo Finances. C'est simple et un bon complément d'info.

  Je ne m'y connais pas vraiment en excel mais certains d'entre-vous semblez avoir opté pour cette solution. Est-ce toujours un chiffrier maison ou avez-vous téléchargé des modèles?

  
  
• bernard

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'utilise Morningstar. La section gratuite du portefeuille est très complète. J'ai aussi accès à tous les rapports de Morningstar, titres CDN et US,  via mon courtier, BMO ligne d'action. J'aime bien aussi le Wall Street Journal qui donne entre autres les cibles des analystes (le  + haut, le + bas, médiane et moyenne) CDN ET US.
• iSmile

  décembre 2017 Vote Up0Vote Down

  J'utilise encore yahoo finance.
• Satch

  janvier 2018 Vote Up0Vote Down

  Avec Disnat classique (Desjardins) j’ai accès à Recognia, de
  l’information de Morningstar et leur section GPS avec des exemples de portefeuilles
  CND, US, International etc …

  J’utilise TMX money pour les indices …
• GroupePretoria

  mars 2018 Vote Up0Vote Down

  et bien c'est officiel.  même la connection directe à finance.google.com/finance a cessé de fonctionner aujourd'hui... bien triste journée.
• Automne

  mars 2018 Vote Up0Vote Down

  Ouep google finance est devenu beaucoup moins attrayant aujourd'hui
• Automne

  mars 2018 mars 2018 modifié Vote Up0Vote Down

  Quelle site allez-vous utiliser pour un suivi rapide d'une vingtaine de titres ?

  
  

  Je vais me refaire un portefeuille sur yahoo probablement.
• Sam

  mars 2018 Vote Up0Vote Down

  Je ne comprend pas pourquoi vous dites que finance.google.com/finance ne fonctionne plus ou du moins n'offre plus la connection directe. Personnellement, je n'ai vu aucune différence ce vendredi en utilisant les browsers Firefox et Explorer. Mes portefeuilles y sont toujours présents.
• ffournier

  mars 2018 Vote Up0Vote Down

  Ça fonctionne toujours également de mon côté, par contre, on sait que ça va arriver un jour.

  
  

  Voici un lien vers un spreadsheet Google que je suis en train de monter qui tente de reproduire à tout le moins l'onglet Performance du site. 

  
  

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUe-9vHDij5X5-pOQP9fBnsO6h6BkZtgkbgi4t--vX0/edit?usp=sharing
  

  
  

  Tous les gens qui ont ce lien peuvent éditer le document. Je vous suggèrerais donc de faire vos commentaires sur ce document, mais si vous voulez l'utiliser, bien copier le tout simplement et créer vous un nouveau document dans vos propres trucs google. Les titres utilisés dans le spreadsheet sont les titres choucou de cette année avec des pondérations farfelues.

  
  

  Faudrait que je pense à un moyen de faire l'onglet transaction tout en gardant les bons taux de change lors des achats non-CAD, mais pour l'instant, il y a quand même possibilité d'avoir un aperçu rapide (selon moi) de votre portefeuille. 

  
  

  Vos suggestions sont les bienvenues. Vous allez également me dire qu'il manque le Overall Return, mais ça prend le fameux onglet transaction pour le calculer.