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Pourtant Dresden fonctionne mieux que toutes les prévisions qui ont été faites à travers le temps. Je crois qu'ils donnent leurs prévisions internes et que malheureusement des fois le monde se trompe.
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En fait je peux pas vraiment être spécifique sans vendre la peau de l'ours et sur un forum comme ça j'aime mieux pas le mentionner. Disons que c'est de la transformation à la base d'énergie. C'est pas tout ce que je fais, juste une partie, je fais a…
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C'est dans le domaine de l'énergie. Il y a de la main-d'oeuvre, de l'équipement, des produits chimiques, etc. Certains équipements que l'on utilise sont aussi utilisés par Tembec par exemple. @jfmorisette: mon dernier point concernant les bris d'éq…
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Aussi juste pour ajouter que même si normalement les derniers pourcentages de prod sont les plus payants, c'est pas nécessairement toujours le cas. Par exemple, dans le cas de l'usine pour laquelle je projette les coûts, le profit maximal par unité …
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En fait j'ai pas le temps de chercher c'était dans quelle CC ou document, mais ils disaient qu'environ la moitié des coûts étaient fixes (je crois qu'ils disaient 350$ sur le 650$). De plus, il y a pas beaucoup de coûts de main-d'oeuvre. Donc, hormi…
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Current medium vsf price is about $2500 usd per ton right now: http://www.chinatexnet.com/textile-news/2012-05-24/399375.html
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Pour le hedging, les deux ont un minimum... je crois que le contrat basé sur le viscose staple fibre est VSF - $1200, min $1200 per ton. Fortress Paper, through a wholly-owned subsidiary, entered into a dissolving pulp supply agreement with an addi…
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En fait pour Thurso j'utilise des coûts fixes annuels de 400$/tonne pour une prod de 200t. Donc, à 80%, on parle de coûts fixes de 500$/tonne. Ajoute des variables de 425$/tonne avant le cogen, ça donne un coût à 80% de production de 925$/tonne. Ave…
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@ Eddyc Tu entrevois quoi comme résultats du 2e trimestre? Moi je crois qu'ils vont avoir $9M à Dresden, un autre -$6M à Landqart et pour Thurso j'évalue à environ $7M pour le 2e trimestre. Donc au total, en enlevant les frais corpos, des earnings…
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Tant qu'il y a un processus d'acquisition ou de vente d'actif (même des discussions), les insiders ne peuvent transiger le titre.
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Commentaires sommarisés de Raymond James par un autre investisseur, qui ont fait de la recherche sur le terrain: 1) Liqudity is tight but on the short term but adequate. Selling an asset like Dresden (Chad has a history of selling assets at the to…
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Comme une grande partie de la dette nette (100M je crois) est backée par Thurso seulement, alors si on considère que Thurso vaut zéro, il faut aussi enlever cette portion de dette. Outre ça, la position cash/recevables/inventaires est supérieure de …
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Ils ont des terrains à vendre à Landqart. J'imagine qu'au pire le coût de fermeture serait compensé par la valeur des terrains.
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Ok donc si finalement ça se règle, Landqart aurait des commandes annuelles de 6000 tonnes de l'Inde? C'est quand même majeur, ça doit être pour ça que Chad conserve l'actif pour le moment. Attention à voir tout en rose. Regarde l'article comme…
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Ok donc si finalement ça se règle, Landqart aurait des commandes annuelles de 6000 tonnes de l'Inde? C'est quand même majeur, ça doit être pour ça que Chad conserve l'actif pour le moment.
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De La Rue a fait une batch de 1300 tonnes de billets qui étaient défectueux. Suite à ça, ils ont donné le contrat à Landqart, qui a reçu le "security clearance" mais là les élus s'ostinent en se disant que le security clearance aurait pas dû être do…
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Le nouveau directeur est celui qui a joué un rôle important pour développer Temiscaming de Tembec (qui font de la specialty dissolving pulp) et pour Marco Veilleux c'est en quelque sorte une promotion. Je sais que Marco Veilleux va s'occuper aussi d…
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La débenture ne peut pas vraiment faire défaut, étant donné que la dette actuelle de Fortress est adossée seulement aux actifs de Thurso et de LSQ. Donc, ça laisse Dresden (en considérant que Landqart est vendu ou fermé) pour adosser la débenture. C…
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En fait je crois que pour ceux qui sont pas certains, la débenture convertible est un excellent placement. Elle offre la sécurité (on pourrait considérer que Dresden est la garantie) et également du upside, tout en payant un rendement annuel pendant…
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Ce qui est pas mentionné, c'est que LQ est la seule usine qui produit le papier pour la Suisse, et que la Suisse veut faire une nouvelle émission (la dernière date des années 80). Donc en théorie quand le contrat va commencer, LQ devrait faire de l'…
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Dresden va faire plus de 35M d'EBITDA en 2012+. Pour Thurso on va voir, mais environ 50% des coûts prévus sont fixes (et donc, ne changeront pas), dans le reste du 50% variable, je crois qu'environ 33% sont des coûts de transport. De plus, si les c…
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En fait, autour de 18$, c'est la valeur pure de Dresden seulement, et donc à partir de là, tout est gratuit (Landqart, Thurso, LSQ).
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Personnellement, je vais attendre que la poussière tombe et lorsque tous les analystes auront "downgradé" le titre alors je ferai le plein. S'il atteint les 18$, je ne sais pas si je pourrai résister et attendre...
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En fait, Thurso devrait rapporter des profits au niveau de production du premier trimestre. À un prix de vente de $1050 par tonne, avec 35k tonnes de production, on parle d'un EBITDA de $3M à $5M. Pour Landqart, je crois qu'on s'attend à des per…
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Ce qui fait mal c'est qu'ils toucheront pas le 15 millions de crédit du gouvernement fédéral... Ils vont devoir trouver du cash pour financer le cogen de Thurso.
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En fait je crois que DTV offre un meilleur choix de chaînes que les réseaux cablés.
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Ils ont peut-être sortis ça pour démontrer leur reconnaissance envers les employés aussi. C'est toujours plaisant en tant qu'employé de voir que la direction est assez fière de ton travail pour sortir les résultats en public.
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Peut-être qu'ils jugent que l'impact est matériel sur les résultats financiers (du genre +15% de bénéfice pour Dresden). En tout cas je trouve les projections de Raymond James très conservatrice. Si malgré tout le titre vaut $52 (comme leur cible) …