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lanaar2
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GP, as-tu converti leurs résultats en CAD? Oubli fréquent de tout bon investisseur!
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Bruno, pour arriver à 2.5 fois tu prends le ebitda de l'an prochain? Merci
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Semblent être dans le champ, l'article a été mis à jour: MISE À JOUR: La SCHL a communiqué avec Les Affaires en fin de journée pour préciser que seulement les prêts assurés seraient soumis au «test de stress», incluant ceux pour lesquels il y aura…
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Quand tu vois le mot ''mandatory'' dans le titre d'un pref ca veut dire que tu es forcé à convertir en actions ordinaires à une date donnée. Dans le cas de WPX, voici la clause: Unless converted or redeemed earlier pursuant to the Certificate of D…
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J'ai aussi de la misère à voir l'attrait de CRH et je trouve que Donville a mal expliqué le modèle d'affaires. CRH acquiert des bureaux d'anasthésie qui désservent les cliniques de gastro-entérologie qui utilisent du Propofol pour les colonoscopie. …
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Je crois que GP fait référence à son estimé de BPA 2016. Si j'avais à résumer la situation actuelle je dirais que le profit qu'on anticipait cette année a été décalé à l'an prochain. Autrement dit, la devise vient de faire perdre une année de cro…
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Considérant que l'entreprise n'a jamais fait de profit, qu'elle a un EBIT négatif de 640M$ après 9 mois et qu'elle a une dette de 10G$, je ne trouve pas que son market cap actuel de ''seulement'' 1G$ soit si un bargain. Je n'ai pas analysé la bus…
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J'ai tendance à croire que VW n'est pas la seule compagnie à contourner la règlementation. Quelques sources: http://www.theguardian.com/business/2015/sep/21/volkswagen-emissions-scandal-sends-shares-in-global-carmakers-reeling A Bri…
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C'est beau on se comprend!
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RX achète en USD et EURO et vend en CAD surtout. Donc, si le CAD reste bas de manière durable l'entreprise sera affectée. Elle a gelé un bon taux pour 2016 (mais je ne connais pas le taux) et 2017 pose un risque. Pour chaque 20% de baisse de devise,…
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Eddy: oui tu as raison, il faudrait la marge nette de Suntek pour le full picture. Nous avons la ventilation du prix d'achat qui ressemble à ceci: Assets acquired and liabilities assumed (Dollars in millions) As of December 11, 2014 Current …
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Ok je comprend ton point de vue. Oui des microcaps c'est en effet plus difficile à prévoir au niveau des marges et l'expansion des marges est lente à se réaliser car ces business sont en phase croissance et investissement dans leur business. Il y a …
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Je suis d'accord qu'à partir du Q3 2014 le SG&A a augmenté mais il y a des raisons: 1- frais non-récurrents d'acquisitions et frais pour lancer le pied à terre eu Europe Q3 2014 = 0.70% d'impact sur les ventes 2014 et 2.50% d'impact sur le Q3 …
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Il faut mettre les choses en perspective. Le SG&A est en tendance décroissante: SG&A %ventes: 2010: 39% 2011: 31% 2012: 24% 2013: 21% 2014: 22% 2015 Q2: 21% En sortant de la crise l'entreprise avait une structure de skelette p…
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Ca paye d'avoir un horizon de 2-3 ans alors que le marché voit 2 trimestres en avant. Suite à l'appel je ne vois pas de problème structurel. La compagnie continue de gagner des parts de marchés, le nouveau window film a eu un soft launch aux É-U et …
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Je vois cela comme le scénario bullish. La marge brute je la mettrais à 32%. Les frais généraux je les augmenterais de 30% vs Q1 2015. Le EPS autour de 0.035$ On verra lundi prochain. Il se peut que la devise les affecte plus qu'on an…
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YeeepAaron
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J'ai déjà regardé le titre par le passé et c'est surtout le passage suivant du MD&A qui m'avait empêché de poursuivre mes recherches. Je n'arrive pas à copier/coller le passage mais c'est le premier paragraphe de la page 3. Tant qu'à moi, ce ge…
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Salut P-O, Le logiciel ne nécessite pas de formation spéciale pour l'utiliser. C'est web based et Xpel le met à jour de façon continuel au fur et à mesure que de nouveaux modèles de véhicules sortent. Ce qui nécessite beaucoup de formation c'est s…
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Automne, j'estime que la contribution de Parasol peut ajouter entre 0.015$ et 0.03$ BPA par année AVANT synergies.
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Très belle acquisition. Parasol est le plus gros distributeur de Xpel et j'ai confirmation qu'ils sont le plus gros distributeur canadien de PPF. Xpel vient de capturer la marge qui était perdue en raison de cet intermédiare. De plus, le financement…
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Et les accessoires de protection sont pas mal en haut de la liste en terme de profit selon le rapport annuel 2013 de AddOnAuto: http://www.prweb.com/releases/2014/01/prweb11514980.htm
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Je ne mettrais pas trop d'emphase sur le growth QoQ. Ce n'est pas linéaire comme RX. Si tu regardes les 14 derniers trimestres, il y a eu de la faible croissance QoQ à 5 occasions: Q4 2011: 6.80% Q4 2012: -6.03% Q1 2013: 4.71% Q3 2013: -0.43% …
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Sam, l'Europe est un marché sous-pénétrer et quasiment aussi gros que les É-U en termes de ventes d'autos. Xpel tire presque aucun revenu de l'Europe en ce moment. En fait, tout le segment international (hors de l'amérique du Nord) demeure très sous…
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VFX, un ''semi'' comparable à Tellza a pas mal déclaré faillite aujourd'hui: http://www.marketwatch.com/story/virtutone-announces-suspension-of-operations-2015-01-16 Il y avait plusieurs red flag...
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Ma règle de pouce que j'ai pris du livre écrit par Jarislowski c'est 5% des actions en circulation c'est raisonnable comme options. 10% ca commence à être limite. KLS est à 5.40% en ce moment, mais avec 10% d'autorisé. Selon ma règle, c'est donc rai…
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Xpel Technologies (DAP.U) et Pacific Health Care Organization (PFHO)
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210M$ de revenus dans 7 ans c'est un CAGR de 37%. Ce n'est pas impossible...
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Le truc de PO est le même style de stratégie que j'essayais d'expliquer dans mon post du 20 oct, mais il utilise RBC pour le faire alors que moi j'utilise le ETF des dollards canadiens (DLR.TO). Je ne crois pas que tu puisses shorter un titre dans t…
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Non tu peux acheter DAP avec un compte canadien (BMO, Desjardins, RBC...) mais ils vont te charger un frais pour convertir tes dollars canadiens en dollars US... c'est un frais caché dans le spread. Tu n'a qu'à comparer le taux de conversion de la b…