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Biosyent (rx-v)
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Réponses
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1330&lang=fr
Je suis présentement à la recherche d'information pour quantifier le risque au niveau des in license deal.
Je sais que Feramax est propriété de Biosyent au Canada. Je me demande cependant s'il y a un risque au niveau de l'approvisionnement en produits. Les contrats doivent certainement avoir des échéances.
Cathejell a été renouvelé jusqu'en 2024.
Les droits sont possédés sur Cysview. Même question que pour Feramax.
Je n'ai pas d'informations pour les autres produits cependant.
https://www.prnewswire.com/news-releases/photocure-announces-blue-light-cystoscopy-with-cysview-now-available-for-surveillance-of-bladder-cancer-300649109.html
Est-ce que Biosyent offrira bientôt ce service largement au Canada ?
http://www.biosyent.com/q1-18/#.Ww84vZ9KjIU
90 % de hausse pour les ventes internationales et Cysview est maintenant dans plusieurs hopitaux.
à écouter jusqu'à la fin ...
"We've had a pretty strong start to the second quarter with a number of brands hitting all-time records and it's unusual for us to have that in April/May. Typically we see that in October/November. So that seems to indicate well that we've got good momentum as we go towards the balance of this year."
J'ai aussi vu ce reportage sur Cysview (aux États-Unis).
http://www.good4utah.com/news/imc-bladder-cancer-medical-innovations_20180522002001/1191485695
Je suis le titre de loin depuis quelque temps ayant toujours trouvé son évaluation riche, je n'ai jamais pris de position.
Est-ce que selon vous l'arrivée de Cysview dans les hôpitaux est un "game changer" pour les prochaines années ? Est-ce qu'il y a des guidances sur combien un hôpital pourrait rapporter en revenus pour l'utilisation de ce produit?
Est-ce le fait que René Goehum a vendu près de 33% de sa participation dans l'entreprise est un fait inquiétant selon vous ? Est-ce les signes avant-coureurs d'une retraite? Il est également assez inhabituel de voir le CFO être l'insider le plus important, ça plaît bien à mon côté comptable.
J'estime en effet que Cysview aura un effet significatif sur la croissance. C'est un game changer dans le sens que cela est une diversification significative des revenus à venir mais pour moi les "game changer" seront les éventuelles réponses de Santé canada pour les autres produits. Éventuellement, le volet suivi/surveillance des patients devrait aussi contribuer. Je vais regarder dans mes notes pour valider si j'ai le chiffre du marché potentiel avec la surveillance. Cet article d'hier dans le Vancouver Sun fait référence à un coût de 700 $ pour chaque utilisation.
http://vancouversun.com/news/local-news/vancouver-urologists-shine-new-light-on-bladder-cancers-to-improve-detection
L'équipe de Biosyent a maintenant plusieurs succès de commercialisation à son actif et positionné Feramax comme LE brand reconnu par les médecins. Dans le cas de Cysview ce fut plus long que prévu car le processus de décision est plus fastidieux lorsqu'un équipement doit être acheté au préalable par les hopitaux . RX pourra maintenant obtenir une contribution à ses profits. Or, le fait que l'entreprise a persévéré et est en train de connaitre le succès avec cette solution très spécialisée devient une belle carte de visite pour les pharmas.
Les intérêts des dirigeants et des actionnaires semblent alignés. Est-ce que tu fais référence à une autre vente récente ?
http://www.personalhealthnews.ca/research-and-innovations/new-tech-improving-outcomes-for-bladder-cancer-but-barriers-to-access-remain
Espérons que les patients auront accès à la meilleure technologie pour les diagnostics et les suivis ultérieurs.
Pour ma part, je faisais référence à la vente de 300 000 actions de René Geohrum. Je n'ai pas la date exacte mais c'est depuis le 1er avril 2018.
Si cette vente est véridique elle n'a pas été effectuée dans le marché du détail.
Pour ceux qui aimeraient voir la comparaison faite avec Valeant par Thomas Macpherson :
https://www.gurufocus.com/news/689360/valeant-and-biosyent-opposites-dont-attract
Pas_77, Ça m’intéresserait d’avoir d’avantage d’informations sur cette transaction si jamais tu es capable de retrouver les détails.
Il faudrait que je réécoute, mais de mémoire dans la dernière conférence un peu avant les résultats, René avait affirmé détenir au moins 16% des actions de la compagnie.
Voici l'information que j'ai selon Capital IQ. Malheureusement sur le marché canadien, nous n'avons pas beaucoup d'information sur les insiders trading comparativement au marché américain où est-ce qu'ils divulguent à quel prix exact ils ont transigé et si ça vient d'un régime de rémunération de l'entreprise.
To the best knowledge of the directors and senior officers of the Company, as of the Record Date only the following shareholders beneficially own, directly or indirectly, or control or direct, shares carrying 10% or more of the voting rights attached to all outstanding common shares of the Company. Name of Shareh
Name of Shareholder Number of Common Shares Percentage of Issued and Outstanding Common Shares
René C. Goehrum 2,274,116 15.7%
Alfred D’ Souza 1,578,371 10.9%
https://www.canadianinsider.com/node/7?menu_tickersearch=RX+|+BioSyent
- Centre universitaire de sante McGill (CUSM) - Glen Site (Montreal, QC)
- University of Alberta (Edmonton, AB)
- Jewish General Hospital (Montreal, QC)
- Brockville General Hospital (Brockville, ON)
http://www.cysview.ca/patient-information.phphttp://www.biosyent.com/q2-18/#.W4HppC0ZPfY
Ralentissement au niveau de la croissance internationale certes, mais la compagnie reste très profitable.
Avec 21 millions de cash (en hausse de 43% depuis 12 mois et qui représente 15% de la capitalisation boursière), aucune dette, il ne faut pas que je mette des niveaux de croissance très élevé (en fait, bien en bas de la croissance historique) pour justifier le prix actuellement. Ils ont également étudié 15 nouveaux produits afin de déployer le capital, mais rien de concluant jusqu'à présent.
Fait intéressant, sur le 21 millions de cash, le CEO mentionne que la compagnie pourrait roulé sur 3 millions seulement.
Quelle est votre évaluation du titre présentement?
Je ne pense pas que le prix de l’action soit justifiable en se basant uniquement sur une croissance des produits actuels de 10% par an. Le risque est trop grand par rapport à la concentration des revenus du Feramax. Je suis actionnaire car j’attends le dévoilement de nouveaux produits et le déploiement du capital.
Peut-être suis-je exigent, mais la vitesse d’exécution actuelle me laisse perplexe sur la capacité de la compagnie à mettre en marché de nouveaux produits de façon efficace.
Sur une note plus encourageante, Cysview semble enfin débloquer.
Je surveille le titre du depuis longtemps et j'ai finalement pris une position cet été. La croissance des ventes continue a un rythme qui est quand même décent. Au prix actuel, le marché prend en considération que la croissance augmentera avec les nouveaux produits en attente d'approbation. Le p/e est d'environ 20.5 en ajustant pour l'encaisse.
Je crois qu'il pourrait y avoir une opportunité d'achat sur faiblesse dans les prochains mois puisque plusieurs actionnaires s'attendaient une croissance plus rapide. Je le suis de près tout en étant patient.
C’est Joost van der Mark qui le remplacera. Celui-ci avait déjà occupé ce poste chez Biosyent de 2015 à 2017.
La question qui me brûles les lèvres est de savoir quel parti a pris la décision de terminé la relation avec Peter Weiler, et qui est venu solicité qui dans le cas de Jolst van der Mark. Je suis surpris que celui-ci revienne pour occuper exactement le même poste.
Des avis ?
Du gros movement depuis quelques temps. Ça me laisse perplexe, surtout avec la venue des résultats dans 2 jours.