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Ca rend la publicité obsolète vous pensez? Un ia agent qui fouille tout le web à votre place. Un locateur de chambre d'une petite hôtel dans un coin perdu du monde n'a plus besoin de publicité il a juste besoin d'une bonne offre, l'agent passe par l…
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Greg Abel ce matin à propos de GOOG sur cnbc: Abel a expliqué que ce sont les données opérationnelles issues des propres filiales de Berkshire (qui testent et intègrent l'IA) qui ont donné au groupe la certitude mathématique de la puissance d'Alp…
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Bon résumé du trimestre. https://www.kingswell.io/p/berkshire-hathaways-q2-2026-earnings?utm_source=substack&utm_medium=email
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Je crois que se qui retarde la reprise est que pendant qu'ils réduisent leur dette pour être inferieur a 2.5X l'ebitda le marché ne revoit pas ses ratio d'évaluation. Elle rembourse et baisse présentement d'environ 0.15X son ratio /trimestre ,qui e…
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Terry Smith vient de retourner sa veste. Acheter de bonnes compagnies à bon prix et ne rien faire : Sa lettre de juillet me jette par terre. Il explique que les fonds passifs ont profondément dénaturé les marchés et que, pour cette raison, il a déc…
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Oui, je ne vise pas Boyd, mais les nouvelles mesures.
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C'est pas top de passer son cout de loyer comme un activité de financement , ca oblige si on regarde les fcf a diminuer du fcf le cout des loyer. Le fcf yield standard passe de 11% a 5.77% une fois normalisé des loyers. C'est encore une zone d'ach…
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Très bonne vidéo avec Nikesh Arora de Palo Alto sur l'évolution de l'ia
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Ca s'améliore, la dette se rembourse bien, ils ont réduit leur capex pour réduire la dette. La baisse du titre et la hausse des fcf relatif à 'achat de Joe Hudson's nous donne un fcf yield de 11%.la direction prouve qu'elle est capable d'arrêter d'a…
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C'est quoi de l'intégration vertical? Achète aujourd'hui tmhc, pourquoi c'est un achat payant ,comment brk va en profiter.Juste a voir ce que Brk possède et aucune explication est nécessaire. Possessions de BRKB: Il possède déjà Clayton Home, u…
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Constellation software, commence à allouer du capital via ce qu'il nomme “PENS“ (Permanent Engaged Minority Shareholder) . Leur premier achat est 12% de la compagnie Sabr, une entreprise qui à un moat très fort. Le cerveau entre les compagnies …
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MKL Portefeuille d'action de 12 milliards, Figurons un rendement de 7%/années, donc gain de 840 millions. Voir 13f https://whalewisdom.com/filer/markel-corp En regardant le 13 f on apprécie le talent d'allocateur de capital de Tom Gainer, porte…
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Mohnish Pabrai a investis dans constellation topicus et lumine via son nouveau fond wagn (Pabrai wagons etf) Il explique sa prise de position. Pour ceux qui manque de temps aller directement de la minutes 9 à 15
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Ce modèle d'affaire m'inspire vraiment. La crise de liquidité des investissements privés tombent vraiment à un bon moment pour Kingsway. Ca réduit drastiquement le nombre d'acheteurs. 2026 sera une bonne année pour évaluer la capacité d'exécution d…
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Un vrai plaisir à lire et, comme pour d'autres contributeurs ici, j'aimerais bien pouvoir vous lire plus souvent. Merci Phil, pour cette article.
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Article Logiciel et IA https://rockandturner.substack.com/p/schumpeters-creative-destruction?utm_campaign=email-half-post&r=kjd1r&utm_source=substack&utm_medium=email
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Seth Klarman, amzn nouvelle position, 9% de son ptf Baupost group llc. Il avait liquidé sa grosse position de amzn en 2023 (autour de 134$) pour les racheter au T4 2025 au minimum à 180. Nadim Rizk ,a ouvert aussi une nouvelle position sur amzn, …
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Revenus en hausse de 15% (acquisition) fcf 0.50. La capitalisation passe au delà du milliards ,on fusionne les 2 type d'actions a=b ca deviens simplement RAY, ce qui rendra le titre plus liquide et qui apparait sur les écrans de plusieurs gestionnai…
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Si la peur de l'IA sur les titres de software est plus grande que ses effets sur le secteur, que la croissance de csu continu , 2880$ serait le prix d'entrer à la Terry Smith, pour avoir un taux de rendement des fcf équivalent au bond du trésor 10 a…
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Je reviens avec une parti d'une étude tirée d'un grand reportage sur ce sujet où un élève discutait de ça avec son prof. Luc: Le coté obscur est il le plus fort? Yoda: Non, plus rapide, plus facile, plus séduisant. Luc: Mais comment rec…
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Pas mal le titre de zozo Patrick, merci. Japon, Une machine à cash flow. On le situe avec un model plus asset light que amzn, leurs dépenses en capex se retrouvent surtout au niveau des entrepôts qui sont toujours en améliorations, mais pas la dép…
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Encore renforcer ma position. Trop de possibilité de fort gain pour risque un léger. Point à surveiller, la règlementation (Bäle 3). La banque se diversifie en développant son coté banque de financement afin de réduire sa concentration en model axé…
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Ca devrait bouger un peu plus cette année niveau évaluation. On devra intégré l'acquisition de JHCC (boyd à émis 6.3 millions, presque 30% de hausse d'actions).Pour passer de 1000 sites a 1273. La dette aussi va augmenter, Boyd prévoit la ramener so…
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Tip 774 il parle beaucoup d'Adobe (minute 56) aussi de LULU (min 35)
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C'est difficile de battre les indices, particulièrement dans un environnement de grand changement technologique. D'ailleurs l'environnement Nvidia et tout ce qui concerne l'IA, est responsable d'une grande parti de la hausse des indices, malgré que …
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Tip 770 43:30 sur kinsale
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Résultat positif. Aquisition de Tuneln, compagnie qui ressemble a stingray. Paye 1.59X les revenus (ray est autour de 2X) , paye 5.83 X le BAIIA, (Ray se négocie autour de 9X). Je conserve.
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Comte rendu de Christopher Bloomstran Berkshire Hathaway a publié ce matin des résultats très solides pour le troisième trimestre. Heureusement que je ne suis pas l'analyste qui a abaissé sa recommandation sur Berkshire cette semaine, anticipant de…
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Je pensais que carvana ferait faillite et que kmx aurait le champs libre comme quoi c'est tellement difficile de prévoir. Le price to book est de 0.78 ce soir elle reste rentable. Les values vont surement entrer après que les “croissance“ soit sorti…