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Biosyent (rx-v)
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Réponses
J'ai tous vendu ma position
Le rapport de Cantor démontre le earning power de Biosyent. Scott Curtis indique que le potentiel du pipeline actuel est de 50 M$ de ventes selon le management (toujours conservateur dans ses prévisions) alors que les marges demeureront élevées.
Donc sans considérer les 2-3 nouveaux produits à venir par année... l'entreprise s'approche du 1 $ de profit par action seulement avec le pipeline actuel et tous les autres produits seront des ajouts à la croissance. À moins d'imprévus majeurs le titre devrait se transiger à 25-30 $ bien avant que le pipeline actuelle n'atteigne sa pleine maturité.
Alors que tous les produits progressent à plus de 20 % par année...combien d'années Rx aura besoin pour atteindre ce 50 M$ de ventes ?
150 and FeraMAX® Powder brands in international markets and appointed a Sales Manager in early
2014 to accelerate exports of the FeraMAX® brand. International pharma sales have grown 3.7 times
from $134,784 in 2013 to $492,019 in 2014. The Company has executed distribution agreements for
FeraMAX® 150 and FeraMAX® Powder in 6 countries. To-date there are marketing authorizations
in three of those countries. As at the date of this MD&A, shipments have commenced to one of those
countries.
scurtis@cantor.com
(416) 350-8152 (866) 442-4485. Ce 25 pages comporte des informations spécifiques sur la valeur actuelle et potentiel du pipeline ainsi que des affirmations générales comme ceci (!) : Iron deficiency is the
most common
nutritional disorder in
the world -over 30% of
the world’s population
is anemic, many due to
iron deficiency. C'est intéressant de voir à quel point Feramax http://www.feramax.com/ vient répondre à un besoin non comblé dans plusieurs marchés. Concernant Ramesh Mootan, je préfèrerais échanger avec toi en privé pour ne pas alerter les compétiteurs
commercializes pharmaceutical products focused on improving family and women’s health; (ii) the
Hospital Products Division which sells pharmaceutical products to hospitals and hospital specialists; (iii)
the Legacy Business; and (iv) the International Division.
Je crois toujours qu'on sera autour du 0,30 - 0,35 $ Max bpa.
Pour que l'action progresse à nouveau, il va donc falloir que BioSyent démontre des perspectives claires de croissance pour 2016. Il faut donc avoir la foi que les autres produits seront des succès dans le style de Feramax.
Jason Donville semble avoir la foi :
The
issue with this is that it is too dependent on a single product. When
people started realizing how much of their earnings came from one
product, it made him nervous. As it overshot up into that $11-$12 range,
it got really extended. It has now checked back and he would rate it is
a Buy again. He is pretty comfortable that over the next 2-3 years it
will grow its top line and its bottom line at 30% per annum for the next
3 years. They now have a whole bunch of other new products that they
have already launched and are starting to ramp up.